Dashalia — Clientes, proveedores, tareas y cobros para negocios y asesorías

Clientes, proveedores, tareas y actividad

El núcleo de cualquier negocio: con quién trabajas, qué hay que hacer y qué se ha hablado con cada uno.

ClientesFicha con datos de contacto y fiscales, llamada, WhatsApp o email directos y tarea rápida vinculada. Importas tu cartera desde un Excel en un minuto.

Proveedores, por clienteCada cliente con sus proveedores, plegados en una lista clara. Arrastra las facturas que te mandan y Dashalia saca el proveedor (nombre, NIF y email) y a qué cliente va, sin duplicar los que ya tenías. Y cada año, un correo a cada proveedor pidiéndole el modelo 347 de tus clientes, con su nombre y DNI.

TareasPrioridad, estado, fecha límite y varios clientes a la vez. Se ordenan arrastrando en el ordenador o con flechas en el móvil, y se quedan como las dejes.

Actividad y búsquedaNotas, llamadas, emails y documentos de cada cliente, con etiquetas y fijados. Un buscador arriba que mira a la vez en clientes, tareas, cobros, actividad y proveedores.

Envíos mensuales

Su propia sección: lo que antes era una tarde de correos, en unos minutos.

Facturas, nóminas y registros de jornadaEliges los PDF de tu programa de facturación y las nóminas, desde el ordenador o tu Google Drive. Dashalia separa las facturas, reconoce a cada cliente por su NIF (también en documentos escaneados) y le junta su factura, sus nóminas y los registros de jornada del mes que elijas.

Por correo o por WhatsAppLos clientes que lo prefieren lo reciben por WhatsApp y el resto por correo, todo a la vez. Revisas cada envío, cambias lo que quieras o lo quitas, y salen desde tu propio Gmail u Outlook. El saludo se adapta a la hora y te avisa si una factura ya se envió.

Directo a CobrosAl terminar, apuntas las facturas enviadas como pendientes de cobro con el importe ya leído del PDF, también cuando tu programa pone los totales en tabla.

Cobros

Sigue con tu programa de facturación de siempre. Dashalia controla lo que te deben.

Control de cobrosCada factura con su importe, IVA y retención, su vencimiento y su estado: lo pendiente, lo cobrado y lo vencido de un vistazo, con la lista de morosidad.

Extracto del bancoSubes el extracto (Norma 43 o Excel) y Dashalia propone qué cobros están pagados, incluidas las remesas de recibos y las devoluciones. El extracto se lee en tu equipo y no se guarda.

Recordatorios de pagoA uno o a todos los que deben a la vez, con el importe, el vencimiento y la factura adjunta, sin repetirlos sin querer.

Honorarios y rentabilidadLos honorarios pactados con cada cliente (cuota, trabajadores, anuales) para que te avise si te falta facturar a alguno, y la rentabilidad de cada cliente según el tiempo que te lleva.

Portal del cliente y documentación

Tus clientes te mandan y recogen sus papeles sin correos de ida y vuelta.

Portal del clienteCada cliente entra con su DNI o NIF a su espacio privado: ve lo que tiene pendiente de pagarte, descarga los documentos que le compartes y te sube los suyos, que te llegan con aviso.

Documentación con un clicLa documentación de cada cliente y proveedor en tu Google Drive u OneDrive, en una carpeta para cada uno. Marcas los documentos y Dashalia prepara el correo o el WhatsApp con todo adjunto. Si envías los justificantes de la Agencia Tributaria, el correo resume solo lo que sale de cada modelo.

Hoja de encargoTu hoja de encargo con los datos de cada cliente, para que la acepte desde su portal.

Para asesorías

Las herramientas que una asesoría usa cada trimestre, cada año y cada vez que llega una carta de Hacienda.

Control fiscal y checklist del trimestreQué modelo le toca a cada cliente, marcado como presentado, y por cliente en qué punto está: documentación pedida, recibida, modelos y justificantes. Con un botón pides la documentación del trimestre a todos los que faltan, por email o WhatsApp. Exportación a PDF o Excel y resumen fiscal anual en PDF para cada cliente.

Notificaciones de la AdministraciónControl de plazos de las notificaciones de la AEAT, la Seguridad Social, la DGT o los ayuntamientos, con aviso de las urgentes. Un asistente con inteligencia artificial lee el PDF y rellena el organismo, el plazo, el importe y qué hay que hacer; tú lo revisas antes de guardar.

Campaña de la RentaUn tablero con cada declaración, de "pedir" a "cobrada": la pides por WhatsApp, apuntas el resultado y los honorarios pasan a Cobros.

CumplimientoFicha de prevención del blanqueo (Ley 10/2010) de cada cliente y avisos de caducidad de DNI, certificados y apoderamientos.

Registros de jornadaEl PDF mensual de registro de jornada de los trabajadores de cada cliente, que se adjunta solo en los envíos mensuales.

Resumen, avisos y equipo

La pantalla de inicio y todo lo que hace que Dashalia trabaje por ti.

ResumenTareas urgentes, cobros pendientes, gráfico de cobros, vencimientos fiscales y cuánto tiempo te ha ahorrado Dashalia este mes.

RecordatoriosEl día que toca te avisa de pedir la documentación del trimestre o de hacer el envío de fin de mes, con un botón para hacerlo en el momento. Nada se envía solo.

CalendarioAgenda por cliente sincronizada de verdad con Google Calendar, en los dos sentidos.

Tu equipo y tu menúInvita a tus empleados para que trabajen con los mismos clientes, cada uno con su usuario. Y renombra u ordena las secciones del menú a tu gusto.